网赌十大信誉的平台喜迎贺岁档,斗鱼TV携溜鱼娘参展ChinaJoy

事件:随着芒果TV顺利重组上市,其战略布局也随之逐步打开。在2018年8月举办的第16届中国国际数码互动娱乐展览会(2018ChinaJoy)上,芒果TV首次独立参展。本次展会上,芒果TV站台展示了在其集合湖南广电系内容优势基础上,布局的一系列硬件全端口(PC端、移动端、OTT端、IPTV等)最新产品。

17/18年贺岁档已经拉开帷幕,建议关注贺岁档投资机会。

中国游戏盛会—ChinaJoy将于7月底在上海举办。这么重大的盛会怎么可以少了斗鱼TV呢?斗鱼在ChinaJoy现场为大家准备了超好玩的互动游戏,还更有大牌人气主播与你一起玩游戏!还等什么赶紧来ChinaJoy斗鱼展台吧!

    点评:

   
贺岁档作为全年最重要的档期之一,优质影片扎堆,市场关注度高。我们认为今年贺岁档期票房仍能保持稳健增长。一方面17年整体票房回暖,据国家新闻出版广电总局电影局数据显示,截至11月20日,2017中国电影年度票房突破500亿元,创历史新高,预计17年全年票房近550亿,年增速近20%;另一方面,影院渠道布局不断深化,目前中国的银幕总数已达5万,新增银幕主要布局在三四五线城市,在春节人潮回流趋势下,这也是春节档期票房主要贡献区域。

斗鱼ChinaJoy展台位子:E6馆01展台

   
内容优势撬动硬件策略,核心诉求是利用内容尽快占领新渠道。内容优势撬动硬件策略是芒果TV的核心竞争策略,背靠OTT七大牌照方之一的湖南广电,依托湖南卫视、芒果TV的高人气综艺节目、影视剧,自主研发和战略合作同步铺开硬件的布局,覆盖手机、平板电脑、机顶盒、电视机、投影仪。渠道是媒体价值的根本,芒果TV的思路正是希望在现有内容优势基础上,实现新渠道的布局和扩张。尤其是当下我们所处的媒体渠道变革时期,这一战略尤其重要。信达证券研究开发中心也在2018ChinaJoy期间调研了芒果TV展台,能够看出其较为明确的战略思路:特有内容合纵连横巩固渠道,渠道广告变现反哺内容。下面是2018ChinaJoy芒果TV站台上重点推出的几款硬件产品:

   
今年贺岁档即将上映的影片包括《星球大战8:最后的绝地武士》《大世界》《无问西东》《勇敢者游戏:决战丛林》《神秘巨星》等,以及春节档期的《捉妖记2》(前作24.4亿)、《西游记女儿国》(前作11.98亿)、《红海行动》(前作11.82亿)《唐人街探案2》(前作8.18亿)、《熊出没变形记》(前作5.21亿)、《祖宗十九代》等影片。今年春节档期均有较强势的前作,有望激发粉丝经济,拉动票房表现。

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芒果TV自主品牌软硬件,打造自有生态:牛奶OS与牛奶盒子。芒果TV推出牛奶OS系统和硬件牛奶盒子,核心思路还是希望在软硬件平台拥有自主品牌和自主生态系统,以免受制于人。牛奶OS系统,虽然也是基于安卓内核的,但针对芒果TV的内容和用户习惯进行了一些个性化。主要特色包括:

    光线传媒有多部影片参与贺岁档期。

众鱼塘粉顶着炎炎夏日来到CJ现场,我们怎么舍得让你们空手而归?

   
(1)个性化推送首页:在UI上最大的特色是首页界面和位置采用了用户观看/搜索行为轨迹推荐定制化内容,而不是被广告和付费内容所占据;(2)多平台内容搜索:系统默认搭载奇异果、酷喵、聚精彩、聚体育等内容平台,用户可以跨平台一键搜索观看内容;(3)内置短视频模块:系统内置短视频模块,并对短视频内容进行重新编制,使其适合电视宽屏浏览;(4)语音搜索:牛奶盒子内置语音功能,可实现语音搜片功能。

   
1月12日国内首部金马奖动画长片《大世界》将上映,由光线旗下霍尔果斯彩条屋影业参与出品和发行,春节档期有《捉妖记2》和《熊出没变形记》上映,《捉妖记2》的前作《捉妖记1》票房24.4亿,具备广泛的粉丝基础,该影片由光线传媒参股的天津猫眼文化传媒有限公司参与出品,《熊出没变形记》由光线传媒旗下霍尔果斯彩条屋影业出品,作为春节档期唯一一部动画大作,符合合家欢需求,也具备良好的票房基础,17年贺岁档期的《熊出没奇幻空间》已经收获了5.21亿票房。

——没错!此次CJ我们准备了不同类型的斗鱼周边:不仅有传统的鼠标垫、扇子等实用物品,更有玩偶、空调毯、扑克牌等全新周边首发!

    2、
能看电视的无线路由器:蜂助手无线OTT机顶盒。蜂助手机顶盒也是此次ChinaJoy展会上芒果TV带来的重点展品之一。与传统OTT机顶盒相比,蜂助手无线OTT机顶盒最大特色是其将无线网络与视频内容结合的商业模式。
“一个盒子=宽带网络+芒果TV会员+WiFi热点”,机顶盒内置4G上网卡,无需安装宽带,用户可以将其作为家庭无线路由上网,也可以接上电视观看视频。在付费模式上,同时用户只需购买价位的流量套餐,同时就获得了芒果TV会员资格,实现无线宽带费用和内容付费的合一。

   
此外,公司2017年四季度及18年公司预期上映的电影包括《保持沉默》、《风中有朵雨做的云》、《英雄本色4》、《东北往事》、《鬼吹灯之龙岭迷窟》、《三体》、《鬼吹灯之云南虫谷》、《昨日空》等。项目储备丰富。

鲨鱼娘形象推出以后,深受广大玩家的喜爱。据了解,斗鱼此次CJ的周边之一就是萌萌的鲨鱼娘网赌十大信誉的平台,!将鲨鱼娘实体化变成萌萌哒玩偶,简直是萌哭了好么!奉上鲨鱼娘设计图,速速来围观!

    3、 用投影仪占领客厅:坚果牛奶W700
智能投影仪。投影仪是目前家庭客厅替代电视的首选硬件,芒果TV
在近年来也一直在进行投影仪方面的布局,其与坚果、极米等投影仪企业的合作也推出了多款产品。本届Chinajoy
上,芒果TV 联合坚果推出的,搭载牛奶OS 投影仪产品W700
则是其布局自主牛奶系软硬件之后,在投影仪领域的延伸布局。

    猫眼微影合并后,公司线上发行渠道优势突出,将推动公司发行业务发展。

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    拓展业务边界,打造自有的芒果特色IP 游戏。芒果TV 在本次ChinaJoy
上携四款手游参展,《火王:破晓之战》、《嘣次元》、《刀光与少女》以及《邂逅在迷宫》,其中《火王:破晓之战》手游为电视剧《火王之破晓之战》授权同名手游。不难发现,芒果TV
正在将湖南广电系IP
资源进行游戏开发等业务升级整合,而其内容的“青春”化定位面向的年轻消费群体,同样也是游戏的重要用户。

   
根据艾媒咨询的报告,17年第二季度用户在线购买电影票占比达到78.2%,猫眼和微影合并后,新平台占据了市场60%左右的市场份额,巩固了在线购票行业的绝对龙头地位。当前上市公司光线传媒持有猫眼微影19.8%的股权,光线控股持有30.9%的股权。当前在线购票平台格局已经清晰,猫眼微影一方面可以通过广泛的影院覆盖、深入的电影用户洞察与丰沛的在线流量资源等优势,稳固猫眼文化在电影在线票务市场上的地位,另一方面,随着购票平台票补减少,17年已经开始实现盈利,也为公司贡献业绩。

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    渠道变现:芒果TV
内容驱动广告的策略。无论任何媒介形态,广告业务都是其盈利的最重要通道。本届Chinajoy
上, 芒果TV 站台的另一重要内容就是其广告产品的推广。正如芒果TV
内容驱动硬件的策略一样,如何挖掘内容优势,提升广告产品的竞争力,也是目前芒果TV
的重要方向。一方面,芒果TV
必须在湖南广电内容优势基础上,强化互联网向的内容生产能力;另一方面,芒果TV
要在继续深度挖掘与内容结合的广告产品模式:头部内容衍生出丰富的信息内容,强势的信息内容带动广告营销。在内容基础上,打造芒果TV
独有的信息流广告形式。目前,芒果TV
的信息流广告类型主要有首页信息流广告位、侧边栏互动icon、矩形大图、播放页底层通栏、频道页(电视剧、综艺、电影、动漫)信息流广告位、“猜你喜欢”区域等广告位。此外,视频内容与电商的融合,实现电商导流也是芒果TV
的一个方向。在不打扰用户观看,不跳转外链的基础下,在视频中一键购买,完成从阅读详情页,加入购物车,到订单支付的轻量化购物流程操作,将商品推荐与视频内容完全融合,是将内容广告变现的一种新探索。

    给予“推荐”评级。

看正面看侧面看背面,是不是360度无懈可击,不管是哪一面都萌你一脸~!

    风险提示:行业市场竞争风险;业务策略落地不达预期风险。

   
预计公司17-19年净利润分别为8.02亿、9.84亿和11.73亿,EPS分别为0.27元、0.34元和0.40元,对应的PE分别为37.97x、30.94x和25.97x,考虑到公司内容和渠道优势突出,给予“推荐”评级。

除了鲨鱼娘外,斗鱼更多精美周边将在之后一一曝光,敬请期待!

    风险提示:

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电影和电视剧制作进度不达预期的风险;电影票房不及预期的风险;行业政策发生重大变化的风险。

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